Инвестиционная стратегия

Инвестиционной стратегией фонда предусмотрено размещение средств инвесторов в ценные бумаги и инструменты денежного рынка Украины.

При этом выбранная стратегия предусматривает следующую структуру активов:

- не более 30% активов фонда в банковских депозитах, депозитных сертификатах и облигациях, эмитентами которых выступают коммерческие банки;
- не более 35% активов в акции крупных украинских эмитентов, т.н. «голубых фишек»;
- не более 5% активов в акции быстроразвивающихся украинских эмитентов, по которым прогнозируется существенный рост стоимости акций;
- не более 20% в облигации украинских предприятий;
- не более 10% в государственные ценные бумаги и ценные бумаги органов местного самоуправления.


Стабильное увеличение стоимости вложенных инвестиций фонда достигается за счет широкой диверсификации портфеля активов, вложения средств в акции и облигации различных отраслей народного хозяйства, ценные бумаги украинских эмитентов имеющие стабильные показатели роста, высокую платежеспособность, присвоенный кредитный рейтинг не ниже BB.


Основная задача Фонда – достижение долгосрочного прироста капитала инвесторов за счет сбалансированной структуры активов.